人工智能產業鏈投資機會在哪里?

2019年03月14日 人臉識別技術 322 views

1、什么是人工智能呢?

- 人工智能 (AI) 是電腦科學的一個領域,致力于解決與人類智能相關的常見認知問題,例如學習、解決問題和模式辨識。人工智能(通常簡稱為 "AI") 呈現出機器人或未來世界的景像,也就是說,AI 不再是科幻小說中虛構的機器人,而真正成為現代高階電腦科學中的現實。

- Pedro Domingos 教授是這個領域聲譽卓著的研究人員,提出機器學習的“五大流派”,包括:符號主義 (Symbolists),源自于邏輯和哲學;聯結主義 (Connectionists),神經科學的分支;進化主義 (Evolutionaries),與進化生物學相關;貝葉斯派 (Bayesians),采用統計學和概率方法;以及類比主義 (Analogizers),源自于心理學。

- 最近由于統計運算效率的提高,所以貝葉斯派的學者成功地讓“機器學習”在很多領域更向前邁進。同樣地,網路運算方面的進展也讓聯結主義流派的學者進一步發展“深度學習”這個分支。機器學習 (ML) 和深度學習 (DL) 這兩個電腦科學領域都是從人工智慧這個學科衍生出來的。

- 這些技術大體上分為“監督”和“未監督”兩種學習技巧,“監督”使用包含預期結果的訓練資料,“未監督”則使用不包含預期結果的訓練資料。提供 AI 越多資料,它就會變得“越聰明”而且學習更快,。

2、AI市場規模有多大?

- 從眼下的技術發展和資金投入來看,AI將主導下一輪科技紅利,孕育萬億級別市場。

- 人工智能不僅利用技術學習人、模擬人、乃至超越人類智能的綜合學科,而且受益于數據量爆發、芯片算力提升、深度學習算法廣泛應用。

- AI技術(圖像識別、語音識別、知識圖譜等)廣泛應用于無人駕駛、安防、城市管理、金融、醫療等領域。中國是全球第二大AI力量,人工智能企業超過1000家。

- 2018年中國AI市場規模約330億元人民幣,全球AI市場規模約2700億美元。預計,中國人工智能市場規模有望成長至萬億量級,成為下一輪科技創新紅利的主導力量。

3、AI產業鏈條投資有哪些?

- 2017年全球人工智能投融資規模達395億美元,融資事件1208筆;中國境內融資事件369筆,占全球31%。

- 2018年上半年,中國AI投資總規模1527億,顯著超越2017全年(754億)。

- 資本和科技巨頭是AI投資的主要力量,積極布局全產業鏈,包括:基礎層(AI芯片等)、技術層(圖像識別、語音識別、知識圖譜等)、應用層(場景+AI)等。

- 場景端,無人駕駛、企業服務、大健康、智慧金融是主要投資方向。

- 2017年無人駕駛和汽車占中國AI投資總筆數的42%,是AI第一大投資方向。

- 美國在AI通用芯片領域具備較強優勢,如英偉達GPU、賽靈思FPGA、谷歌TPU等。

- 中國在ASIC專用芯片領域有所突破,亦在2G(對政府)和2B(對企業)的“場景”端和“算法”端快速迭代。

4、數據產業鏈的發展

- 數據是AI的核心。IoT、5G、IDC和云計算領域孕育更廣泛的AI投資機會。

- 根據DIC預測,受益于移動互聯網紅利,全球數據量或將從16ZB(2016年)快速增長到40ZB(2020年),到2025年或增至160ZB。

- 數據中心IDC需求持續較高增長。物聯網IoT將進一步增加數據量和數據維度,驅動數據量增速超預期。

- 5G技術將進一步提升移動互聯網傳輸速度和連接數,帶來工業互聯網和智慧城市等更廣泛的機遇。

- 預計2020-2025年5G訂閱用戶數將從0.4億爆發式增長到26.1億(CAGR=131%)。

- 云計算市場亦將持續較快增長。

- 預計數據產業鏈(采集、傳輸、存儲、運算)會孕育更廣泛的AI投資機遇。

5、三類AI公司的潛在投資機遇

- 1)科技創新巨頭:積極布局AI全產業鏈,估值有望提升。

- 谷歌、亞馬遜等海外巨頭布局從AI芯片、IoT、語音助理、無人駕駛等技術和應用;

- 阿里巴巴、騰訊、百度、小米等公司積極布局智慧城市和IoT領域。

- 2)技術優勢公司:持續迭代、搶占場景端的行業優勢公司值得重視。

- 這些能夠成功站穩場景端的公司有望獲得持續成長,比如??低?、科大訊飛以及部分創業公司值得關注。

- 3)部分傳統企業:積極轉型、擁抱科技的企業

- 微軟錯過移動時代后,積極擁抱AI和云服務,進展顯著,PE估值從10倍提升至20倍以上。

- 中國的傳統企業積極擁抱AI,有望提升市場地位、營收和估值水平,比如如海爾、美的等。

6、投資機會和風險因素

- 總體上,人工智能浪潮孕育投資機遇,數據產業鏈相關公司有望受益。

- 預計,IoT、5G、IDC、云計算、AI領域將孕育下一代科技創新龍頭。

- 人工智能技術快速迭代,AI芯片領域值得關注,具備場景優勢的AI應用公司有機會實現營收和利潤的持續高增長。

- 上市公司里,微軟、谷歌、英特爾、英偉達、賽靈思、豐田汽車、??低?、科大訊飛、騰訊控股、立訊精密、光環新網、寶信軟件、數據港等。

- 風險因素:神經網絡技術面臨新的瓶頸,人工智能技術面臨倫理壓力,科技巨頭面臨更嚴格的數據安全法規和反壟斷壓力等。

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